Tout d'abord nous faisons ensemble un relevè exhaustif de votre situation présente sur les themes de:
Situation Familiale
Situation Professionnelle
Revenus
Fiscalité
Patrimoine constitué
Projets et Objectifs
Ensuite en fonction de tous ces éléments je regarde les solutions qui répondent au mieux à ces Projets et je vous les expose en vous présentant une simulation Financière de la ou les solution(s) préconisée(s).
Si elle vous convient je monte le dossier complet et vous le présente pour réservation.
La suite sera pour moi de Financer, valider la gestion, et acter l'opération.
Enfin, chaque année, nous ferons ensemble le point sur le déroulé.
TOUT CELA GRATUITEMENT car ce sont les partenaires choisis qui me rémunèreront !
